营养早点

  1、和2019年同期相比，2020年上半年环卫市场释放项目数量有所增加，新增年服务金额总额较2019年同期增长11.2%，疫情压制下逆势上扬。

  2、E20研究院认为，短周期的环卫项目相对稳定性较低，而且其实不少短周期项目是地方近十年来传统格局的延续分配而已，不像长周期项目金额大、领域广、地域大，对地方政企界面、环卫管理和区域领域统筹的变化提升都非常大，更符合我们关注的环卫市场化的内核逻辑，也更受长期资金市场欢迎。这是2014年PPP模式启动后顺势升级了环卫的购买服务模式，逐步拉开2017年的环卫市场化元年的轰轰烈烈大幕，随后纯环卫业务型公司终在2019年底被资本市场所接纳接连上市的新局面。因此研究中长期的环卫项目释放规律才更能体现市场化的规律，比如今年的深圳。

  3、从有关政策和国内特许经营实践来看，特许经营类项目应该具有“经营性”，即在回报机制上属于使用者付费或可行性缺口补助，更适用于单体末端处置BOT或含有末端处置BOT的环卫纵向一体化项目，完全政府付费类的环卫项目并不适用于特许经营。因此，此类项目后续执行中的风险不容忽视。

  4、今年有部分短周期“大市政”打包模式的环卫项目单体金额增大，增加了1-3年服务期限的环卫项目的比重，就比如上海市浦东新区城市道路综合养护项目，该项目分为17包，年服务金额总额超13亿元/年，很多分包的年服务金额都在1亿元/年以上，但项目的服务期限只有3年。这一个项目看中标情况又都是本地小公司参与，虽然金额不小，但是并不说明上海的环卫市场选择了深圳的开放模式。

  5、2020年上半年环卫市场横纵向一体化情况，按照项目数量进行划分，79%的环卫项目服务内容依然为传统环卫的清扫保洁或垃圾收转运的非一体化环卫项目。其余约22%的环卫项目服务内容以横向一体化居多，纵向一体化项目因为涉及末端处置的投资运营，在一体化项目中占比很小。

  6、看2020年上半年环卫市场之间的竞争主体的参与情况，市场化环卫企业拿到的环卫项目数量较多，其次是物业保洁市场化延伸类竞争主体。2020年上半年不同规模环卫项目参与主体情况，能够正常的看到，随着年服务金额的增大，物业保洁市场化延伸类企业所拿项目数量慢慢的变少；年服务金额在5000万(含)以上/年的优质环卫项目，车辆装备市场化延伸、地方环卫企业市场化及固废、水务A方阵扩张类企业拿到项目的数量占比升高。

  7、2017年是环卫市场化元年，那2019年则是环卫资本化元年，2020年半年已过，E20研究院数据中心对环卫企业2020年上半年业绩进行了盘点和大排名，其中18家环卫企业2020年上半年新增环卫项目年服务费超过1亿。另外，排名中能够正常的看到环卫上市公司7家均在“亿元户”光荣榜上大榜有名，盈峰中联、北控城市服务上半年新增业绩为突出，半年新增年服务费总额分别为8亿和6亿。

  8、对比分析了E20关注的环卫影响力入围企业2020年上半年市场表现，发现他们10年以上长服务期项目业绩表现突出，尤其影响力企业拿到了超一半的10年以上项目。年服务金额在5000万元/年以上的项目中，环卫影响力企业也拿到了约33%的份额。让我们期待下半年这一些企业再创佳绩，2020年年底，我们将在北京迎来2020年度中国环卫影响力企业评选，欢迎各位持续关注与参与，让我们在2020年第十四届固废战略论坛再聚首，热论弄潮英雄。

  2020年上半年，环卫市场共计释放近6000个环卫运营服务类项目(含标段)，新增年服务金额282亿余元，新增合同额973亿余元。

  2020年上半年每月环卫项目中标情况，受疫情影响，全国各地政府采购项目进入短暂暂停或延缓，环卫市场2月释放项目数量骤降(2月触底)。3月伴随疫情得到一定效果控制，3月环卫市场开始反弹，3-6月环卫市场呈现逐渐释放的趋势。

  和2019年同期相比，2020年上半年环卫市场释放项目数量有所增加，新增年服务金额总额较2019年同期增长11.2%。我们大家都知道，2019年9月我们曾经盘点过一次，对比2018年业绩同比是平滑不增的一年，那么，疫情影响下的环卫市场化总规模上半年的同比增长，让我们对2020年底的E20第十四届固废战略论坛公布的环卫影响力企业大榜和年终盘点充满期待。

  和之前报告里分析的历史趋势一致，华东、华北地区仍是环卫的主战场。2017年作为环卫市场化元年，以东部沿海为主的发达地区大量释放各类环卫市场化项目，此后，华东地区一向是环卫市场化的第一阵营。

  和一季度相比，环卫市场表现前十的省份没有太大出入，排名前四的广东、上海、浙江、江苏等省市均位于东部地区。E20研究院数据中心将年服务金额总额前十省市的市场表现按照服务年限(3年及3年以下短周期服务，3年以上中长期服务)进行了划分，除上海、北京、陕西外，其余省市均有中长期项目，广东省3年以上中长期的环卫项目比重较高。广东省深圳市更是成为2020年环卫一体化大标的主战场，今年上半年已先后释放两个合同额超70亿元的“标王级”环卫PPP项目，分别被盈峰中联和北控城市服务中标。

  E20研究院认为，短周期的环卫项目相对稳定性较低，而且其实不少短周期项目是地方近十年来传统格局的延续分配而已，不像长周期项目金额大、领域广、地域大，对地方政企界面、环卫管理和区域领域统筹的变化提升都非常大，更符合我们关注的环卫市场化的内核逻辑，也更受长期资金市场欢迎。这是2014年PPP模式启动后顺势升级了环卫的购买服务模式，逐步拉开2017年的环卫市场化元年的轰轰烈烈大幕，随后纯环卫业务型公司终在2019年底被资本市场所接纳接连上市的新局面。因此研究中长期的环卫项目释放规律才更能体现市场化的规律，比如今年的深圳。

  在中长期的环卫项目中，一些项目采用PPP模式(十年以上)，也有不少受限于财承余额不足或PPP程序繁琐的原因，改而选择3×N(或3×N+M)的政府购买服务方式，并还有极少量的特许经营方式。

  从E20研究院数据中心对上半年环卫市场化项目的服务模式统计来看，环卫项目服务模式以购买服务为主，而服务金额越大的项目，PPP模式使用的比例越高。

  我们结合历史数据也能够正常的看到，受限于对纯政府付费PPP项目的压制，环卫PPP项目自2017年后有所减少。同样在2017年后，环卫项目中还出现些许的特许经营项目。透过项目的招标文件发现，除了一些后端一体化包含末端处置的环卫市场化项目采用特许经营具有合理性之外，少数项目的服务内容仅为单纯环卫运营服务项目，并不涉及固废末端处置的投资运营。从有关政策和国内特许经营实践来看，特许经营类项目应该具有“经营性”，即在回报机制上属于使用者付费或可行性缺口补助，更适用于单体末端处置BOT或含有末端处置BOT的环卫纵向一体化项目，完全政府付费类的环卫项目并不适用于特许经营。因此，此类项目后续执行中的风险不容忽视。

  从服务年限与服务金额维度来看，10年及10年以上长周期的环卫项目其年服务金额较高，年服务金额在1000万/年以上。2020年上半年不同服务年限环卫项目平均年服务金额图也能够准确的看出，10年及10年以上的长周期环卫项目平均年服务金额高，在5000万元/年左右。

  通过比对环卫库历年数据还发现，今年上半年年服务金额超1亿元/年的项目中，1-3年服务期限的环卫项目比重有所增大。透过具体项目发现，有部分短周期“大市政”打包模式的环卫项目单体金额增大，因此增加了这部分的比例，就比如上海市浦东新区城市道路综合养护项目，该项目分为17包，年服务金额总额超13亿元/年，很多分包的年服务金额都在1亿元/年以上，但项目的服务期限只有3年。这一个项目看中标情况又都是本地小公司参与，虽然金额不小，但是并不说明上海的环卫市场选择了深圳的开放模式。

  刚刚提到了“大市政”综合管养类环卫项目，这类项目往往涵盖环卫、道路养护、城市路灯、河道管理、园林绿化、公园管护等多项服务。这种项目打包模式不但发生在本地委托模式的项目整合中，也发生E20研究院所定义的环卫市场化的横向一体化项目中。将传统环卫与城市管养的多项服务进行一体化打包，全区域覆盖、全流程作业、精细化管理，可以适度提升市政、环卫、绿化管护的水平和质量，是这几年的显著趋势。

  具体数据分析来看，2020年上半年环卫市场横纵向一体化情况，按照项目数量进行划分，79%的环卫项目服务内容依然为传统环卫的清扫保洁或垃圾收转运的非一体化环卫项目。其余约22%的环卫项目服务内容以横向一体化居多，纵向一体化项目因为涉及末端处置的投资运营，在一体化项目中占比很小。

  2020年上半年环卫市场横纵向一体化情况，按照年服务金额划分，能够正常的看到非一体化环卫项目所占市场占有率约57%，横向、纵向一体化环卫项目的年服务金额总额占到整体份额的43%。

  说到一体化，除了有服务内容的一体化外，还有服务范围的一体化。服务范围按照城市、城乡一体和乡镇三个维度划分，我们注意到虽然走向乡镇仍是环卫市场的趋势，但中标项目数量和所占市场占有率比重较大的仍然是服务于城市(含县城)域的环卫项目。右图为城市/乡镇环卫项目平均年服务金额图，城乡一体化项目的平均年服务金额高，在1000万元/年左右，整体项目质量比较理想。

  再来看，环卫市场小而散的局面依旧没改变E20研究院数据中心统计，目前大概有12000-13000余家公司参与到环卫市场化的竞争中，总体来看基本符合“二八定律”，也就是，2020年上半年年服务金额在500万及以下的环卫项目数量占整体的80%，而这80%的环卫项目却只占据环卫市场占有率的20%。这和去年环卫论坛上薛涛院长分享的环卫整体趋势一致。

  以下从竞争主体角度进行切分，E20研究院对每家环卫企业的来源都进行分类和贴标签，大致分为市场化环卫企业、物业保洁市场化延伸、市政绿化市场化延伸、车辆装备市场化延伸、地方环卫企业市场化和固废、水务A方阵扩张。

  2020年上半年环卫市场之间的竞争主体的参与情况，市场化环卫企业拿到的环卫项目数量较多，其次是物业保洁市场化延伸类竞争主体。右图，为2020年上半年不同规模环卫项目参与主体情况，能够正常的看到，随着年服务金额的增大，物业保洁市场化延伸类企业所拿项目数量慢慢的变少;年服务金额在5000万(含)以上/年的优质环卫项目，车辆装备市场化延伸、地方环卫企业市场化及固废、水务A方阵扩张类企业拿到项目的数量占比升高。

  正如前面所述，2017年是环卫市场化元年，那2019年则是环卫资本化元年，以环卫服务运营为主的侨银环保、北控城市资源、玉禾田等企业纷纷迎来上市。目前涉及到环卫板块业务的上市企业列表，大致有中国天楹、启迪环境、盈峰环境、龙马环卫、侨银环保、北控城市资源、玉禾田等7家。从上市公司的维度来看，2020年过半，涉及环卫服务板块业务的上市公司获取的市场占有率，占上半年环卫市场整体占比份额的10%。

  半年已过，E20研究院数据中心对环卫企业2020年上半年业绩进行了盘点和大排名，其中18家环卫企业2020年上半年新增环卫项目年服务费超过1亿，具体排名如上图。另外，排名中能够正常的看到7家环卫上市公司均在“亿元户”光荣榜上大榜有名，盈峰中联、北控城市服务上半年新增业绩为突出，半年新增年服务费总额分别为8亿和6亿。

  也正如前面所讲的，对比分析了E20关注的环卫影响力入围企业2020年上半年市场表现，发现他们10年以上长服务期项目业绩表现突出，尤其影响力企业拿到了超一半的10年以上项目。年服务金额在5000万元/年以上的项目中，环卫影响力企业也拿到了约33%的份额。让我们期待下半年这一些企业再创佳绩。（本文对原文略有删减）

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